证券代码：300428 证券简称：立中集团
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
向不特定对象刊行可转机公司债券
债券受托处罚东说念主
（郑州市郑东新区商务外环路 10 号华夏广发金融大厦）
二○二四年六月
紧要声明
本汇报依据《可转机公司债券处罚成见》
（以下简称“《处罚成见》”）、
《立中
四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券受托处罚契约》
（以下简称“《受托处罚契约》”）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定
对象刊行可转机公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）等相关公开
信息清楚文献、第三方中介机构出具的专科意见以及刊行东说念主出具的相关诠释和提
供的相关良友等，由本次债券受托处罚东说念主华夏证券股份有限公司（以下简称“中
原证券”）编制。
本汇报不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选意见，投资者轻率相关
事宜作念出寂然判断，而不应将本汇报中的内容据以看成华夏证券所作的承诺或声
明。请投资者寂然琢磨专科机构意见，在职何情况下，投资者依据本汇报所进行
的任何看成或不看成，华夏证券不承担任何包袱。
如无很是诠释，本汇报中相关用语具有与《召募诠释书》中不异的含义。
华夏证券股份有限公司看成立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称
“立中集团”“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行可转机公司债券（债券
简称：立中转债，债券代码：123212，以下简称“本次债券”或“本次可转机公
司债券”）的受托处罚东说念主，抓续密切关心对债券抓有东说念主权益有要紧影响的事项。
把柄《公司债券刊行与来往处罚成见》
《公司债券受托处罚东说念主执业行动准则》
《可
转机公司债券处罚成见》等相关端正、本次债券《受托处罚契约》的商定以及发
行东说念主的相关公告，现就本次债券要紧事项汇报如下：
一、本次债券审批及核准或者
立中集团本次向不特定对象刊行可转机公司债券的决议及相关事项，照旧公
司2022年7月29日召开的第四届董事会第二十七次会议、2022年8月17日召开的
授权，本次刊行决议及相关事项的转换，无需激动大会审议。
经中国证券监督处罚委员会《对于容或立中四通轻合金集团股份有限公司向
不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1460号）容或
注册，公司于2023年7月27日向不特定对象刊行了8,998,000张可转机公司债券，
每张面值100元，召募资金总和为东说念主民币899,800,000.00元，扣除不含税的刊行费
用11,541,028.30元，试验召募资金净额为东说念主民币888,258,971.70元。上述资金到位
情况照旧容诚管帐师事务所（特殊闲居结伙）容诚验字[2023]251Z0009号《验资
汇报》考据。
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）容或，公司89,980.00万元可转机
公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌来往，债券简称“立中转债”，债券
代码“123212”。
二、本次债券基本情况
（一）刊行主体
立中四通轻合金集团股份有限公司。
（二）债券称号
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券。
（三）刊行鸿沟
本次刊行的可转机公司债券刊行总和为东说念主民币 89,980.00 万元，刊行数目为
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转机公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可转机公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 7 月
（六）票面利率
本次刊行的可转机公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和模式
本次刊行的可转机公司债券给与每年付息一次的付息模式，到期退回本金并
支付终末一年利息。
年利息指可转机公司债券抓有东说念主按抓有的可转机公司债券票面总金额自可
转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每
年”） 付息债权登记日抓有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券往时票面利率。
（1）本次刊行的可转机公司债券给与每年付息一次的付息模式，计息肇始
日为可转机公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往将来，顺延本领
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度琢磨利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄相关法律法例及
深圳证券来往所的端正信服。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，
公司将在每年付息日之后的五个往将来内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其
抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主所得到利息收入的应付税项由可转
换公司债券抓有东说念主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转机公司债券转股期自可转机公司债券刊行终了之日（2023
年 8 月 2 日）起满六个月后的第一个往将来（2024 年 2 月 2 日）起至可转机公
司债券到期日（2029 年 7 月 26 日）止。可转机公司债券抓有东说念主对转股或者不转
股有采取权，并于转股的次日成为公司激动。
（九）启动转股价钱
启动转股价钱为 23.57 元/股。
（十）当前转股价钱
当前转股价钱为 23.42 元/股。
（十一）转股价钱的信服相配养息
本次刊行的可转机公司债券的启动转股价钱为 23.57 元/股，不低于召募诠释
书公告日前二十个往将来公司股票来往均价（若在该二十个往将来内发生过因除
权、除息引起股价养息的情形，则对养息前去将来的来往均价按经由相应除权、
除息养息后的价钱筹划）和前一个往将来公司股票来往均价，且不得进取修正。
前二十个往将来公司股票来往均价=前二十个往将来公司股票来往总和÷该
二十个往将来公司股票来往总量；
前一个往将来公司股票来往均价=前一个往将来公司股票来往总和÷该日公
司股票来往总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按下述公式对转股价钱进行养息（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为养息前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为养息后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱养息，
并在稳当条件的上市公司信息清楚媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、养息成见及暂停转股本领（如需）。当转股价钱养息日为本次刊行的可转
换公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后、转机股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股
苦求按公司养息后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护可转机公司债券抓有东说念主权益的原则养息转股价钱。琢磨转股价钱养息内
容及操作成见将依据那时国度琢磨法律法例及证券监管部门的相关端正来制订。
（十二）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转机公司债券存续本领，当公司股票在职意联络三十个来往
日中至少有十五个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转机公司债券的激动应当秘籍。修正后
的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往将来公司股票来往均价和
前一往将来公司股票来往均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往将来按养息前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱养息日及之后的交
易日按养息后的转股价钱和收盘价钱筹划。
公司向下修正转股价钱时，须在稳当条件的上市公司信息清楚媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股苦求并
推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、转机股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推行。
（十三）转股股数信服模式
本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹划
模式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数目，V 为可转机公司债券抓有东说念主苦求转股的可转机公司债
券票面总金额，P 为苦求转股当日灵验的转股价钱。
本次刊行可转机公司债券的抓有东说念主苦求转机成的股份须是整数股。转股时不
足转机为一股的可转机公司债券余额，公司将按照深圳证券来往所等部门的琢磨
端正，在可转机公司债券抓有东说念主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该不及转
换为一股的可转机公司债券余额。该不及转机为一股的本次可转机公司债券余额
对应确当期应计利息的支付将把柄证券登记机构等部门的琢磨端正办理。
（十四）赎回条目
在本次刊行的可转机公司债券期满后五个往将来内，公司将以本次可转债票
面面值的 113%（含终末一期利息）的价钱向可转债抓有东说念主赎回一皆未转股的可
转机公司债券。
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，如若公司股票在职意联络三十个往将来中至少有十五个
往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可转机公司债券
票面总金额；
i：指可转机公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往将来按养息前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱养息日及之后的交
易日按养息后的转股价钱和收盘价钱筹划。
（十五）回售条目
在本次刊行的可转机公司债券的终末两个计息年度内，如若公司股票在职意
联络三十个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转机公司债券抓有
东说念主有权将其抓有的可转机公司债券一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的
价钱回售给公司。
若在上述往将来内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而养息的情形，则在转股价钱养息日前的往将来按养息前的转股价
格和收盘价钱筹划，在转股价钱养息日及之后的往将来按养息后的转股价钱和收
盘价钱筹划。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“联络三十个往将来”须
从转股价钱养息之后的第一个往将来起从头筹划。
本次刊行的可转机公司债券终末两个计息年度内，可转机公司债券抓有东说念主在
每年回售条件初次满足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次满足回售
条件而可转机公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回
售的，该计息年度不行再诓骗回售权，可转机公司债券抓有东说念主不行屡次诓骗部分
回售权。
若本次刊行的可转机公司债券召募资金投资容貌标实施情况与公司在召募
诠释书中的承诺情况比较出现要紧变化，把柄中国证监会或深圳证券来往所的相
关端正被视作改造召募资金用途或被中国证监会或深圳证券来往所认定为改造
召募资金用途的，可转机公司债券抓有东说念主享有一次回售的权益。可转机公司债券
抓有东说念主有权将其抓有的可转机公司债券一皆或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回
售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内装假施回售的，不行再诓骗附加回
售权。
上述当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可转机公司债券票
面总金额；
i：指可转机公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
（十六）转股后的股利分配
因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的公司股票享有与现存 A 股股票
同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数闲居股激动（含因可
转机公司债券转股变成的激动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十七）本次债券召募资金用途
本次刊行可转机公司债券的召募资金总和不突出东说念主民币 89,980.00 万元（含
本数），扣除刊行用度后，拟用于以下容貌：
单元：万元
序号 容貌称号 投资金额 拟参加召募资金金额
墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金
车轮容貌
免热处理、高导热、高导电材料研发中心项
目
共计 145,730.27 89,980.00
（十八）担保事项
本次刊行的可转机公司债券不提供担保。
（十九）评级事项
公司遴聘中证鹏元为本次刊行的可转机公司债券进行信用评级，2023 年 5
月 9 日，中证鹏元出具了信用评级汇报，评定公司主体信用等第为 AA-，评级展
望为踏实，本次刊行的可转债信用等第为 AA-。
本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次
追踪评级，并出具追踪评级汇报。
（二十）债券受托处罚东说念主
本次可转机公司债券的债券受托处罚东说念主为华夏证券股份有限公司。
三、本次债券要紧事项具体情况
（一）2023 年度利润分配
（1）公司 2023 年度利润分配预案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度
激动大和会过，公司 2023 年度权益分拨预案为：公司以现存总股本 626,019,920
股扣除回购专户抓有股份 2,688,558 股后的股本 623,331,362 股为基数，向整体股
东每 10 股派发现款红利 1.20 元东说念主民币（含税），不送红股，不进行成本公积金
转增股本。公司通过回购专用账户所抓有的公司股份，不参与本次利润分配，以
此测算拟派发的现款红利共计 74,799,763.44 元东说念主民币（含税）。本次分配预案公
布后至实施权益分拨股权登记日本领，因可转债转股、股份回购、股权引刊行权、
再融资新增股份上市等甚而公司总股本发生变动的，公司将按照分配总和不变的
原则对分配比例进行养息。
（2）本次分配预案公布后至本公告清楚本领，公司 2022 年截至性股票引发
有打算初次授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄暨股
份上市，共计包摄数目为 6,663,031 股，上市融会日为 2024 年 5 月 20 日。公司
总股本由 626,019,920 股变更为 632,682,951 股。
（3）公司可转机公司债券（债券简称：立中转债，债券代码：123212）自
年 5 月 24 日起暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日清楚的《对于
实施权益分拨本领立中转债暂停转股的公告》（公告编号：2024-075 号）。本次
分配预案公布后至本次可转机公司债券暂停转股本领，公司可转机公司债券共计
转股 140 股，公司总股本由 632,682,951 股变更为 632,683,091 股。
（4）按照分配总和不变的原则，公司现将权益分拨决议养息如下：公司以
现 有 总 股 本 632,683,091 股 扣 除 回 购 专 户 抓 有 股 份 2,688,558 股 后 的 股 本
回购股份）×10=74,799,763.44 元/629,994,533 股×10=1.187308 元。
（5）本次实施的分拨决议与激动大会审议通过的分配决议相配养息原则是
一致的。
（6）本次权益分拨实施距离激动大会审议通过分配决议时辰未突出两个月。
公司 2023 年年度权益分拨决议为：以公司现存总股本 632,683,091 股扣除
回购专户抓有股份 2,688,558 股后的股本 629,994,533 股为基数，向整体激动每
场投资者、QFII、RQFII 以及抓有首发前限售股的个东说念主和证券投资基金每 10 股
派 1.068577 元；抓有首发后限售股、股权引发限售股及无尽售融会股的个东说念主股
息红利税实行辞别化税率征收，公司暂不扣缴个东说念主所得税，待个东说念主转让股票
时，把柄其抓股期限筹划应征税额[注]；抓有首发后限售股、股权引发限售股及
无尽售融会股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者抓有基金份额部分按
注：把柄先进先出的原则，以投资者证券账户为单元筹划抓股期限，抓股 1 个月（含
本次权益分拨股权登记日为：2024 年 6 月 4 日，除权除息日为：2024 年 6
月 5 日。
（二）转股价钱养息
把柄中国证监会对于可转机公司债券刊行的相关端正及《召募诠释书》刊行
条目，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按下述公式对转股价钱进行养息（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为养息前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为养息后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱养息，
并在稳当条件的上市公司信息清楚媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、养息成见及暂停转股本领（如需）。当转股价钱养息日为本次刊行的可转
换公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后、转机股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股
苦求按公司养息后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护可转机公司债券抓有东说念主权益的原则养息转股价钱。琢磨转股价钱养息内
容及操作成见将依据那时国度琢磨法律法例及证券监管部门的相关端正来制订。
公司划分于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事
会第十四次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度激动大会审议并通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配预案为：公司
以现存总股本 626,019,920 股扣除回购专户抓有股份 2,688,558 股后的股本
不送红股，不进行成本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所抓有的公司股
份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现款红利共计 74,799,763.44 元东说念主
民币（含税）。本次分配预案公布后至实施权益分拨股权登记日本领，因可转债
转股、股份回购、股权引刊行权、再融资新增股份上市等甚而公司总股本发生变
动的，公司将按照分配总和不变的原则对分配比例进行养息。
本次分配预案公布后至本公告清楚本领，公司因 2022 年截至性股票引发计
划初次授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄暨股份
上市，可转机债券转股甚而公司总股本发生变动，公司总股本由 626,019,920 股
变更为 632,683,091 股。公司把柄分配总和不变的原则，将权益分拨决议养息如
下：公司以现存总股本 632,683,091 股扣除回购专户抓有股份 2,688,558 股后的股
本 629,994,533 股为基数，每 10 股现款红利（含税）=现款分成总和/总股本（不
含回购股份）×10= 74,799,763.44 元/629,994,533 股×10=1.187308 元。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网清楚的《2023 年年度权益分拨实施公
告》（公告编号：2024-076 号）。
把柄《召募诠释书》刊行条目及 2023 年度利润分配预案，“立中转债”的转
股价钱养息如下：
P0=23.42 元/股，D=0.1182262 元/股[注]，
P1=P0-D=23.42-0.1182262=23.30 元/股（按四舍五入原则保留少量点后两位）。
注：因公司回购专用证券账户抓有的回购股份不参与分成，本次权益分拨实施前后
公司总股本保抓不变，现款分成总和分担到每一股的比例将减小。因此，权益分拨实施
后除权除息价钱筹划时，每股现款红利应以 0.1182262 元/股筹划（每股现款红利=现款
分成总和/总股本，即 0.1182262 元/股=74,799,763.44 元/632,683,091 股）。
“立中转债”的转股价钱将由现在的 23.42 元/股养息为 23.30 元/股，养息后
的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起成效。
四、上述事项对刊行东说念主的影响分析
上述利润分配事项审议材干正当合规，不存在违背相关法律法例及公司端正
商定的审议材干的情况；上述利润分配事项不会对公司日常处罚、出产谋划及偿
债材干产生要紧不利影响。本次利润分配对“立中转债”转股价钱进行养息，符
合《召募诠释书》的端正。
华夏证券看成本次债券的受托处罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行
债券受托处罚东说念主责任，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了相通，把柄《公
司债券刊行与来往处罚成见》
《可转机公司债券处罚成见》
《公司债券受托处罚东说念主
执业行动准则》以及《受托处罚契约》的琢磨端正及商定出具本临时受托处罚事
务汇报。华夏证券后续将密切关心刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以相配他对
债券抓有东说念主利益有要紧影响的事项，并严格履行债券受托处罚东说念主责任。
特此提请投资者关心本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出寂然
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可
转机公司债券2024年第一次临时受托处罚事务汇报》之签章页）
债券受托处罚东说念主：华夏证券股份有限公司
年 月 日
